Mifel llevó a cabo una exitosa emisión de deuda en los mercados internacionales por $300 millones de dólares

En el mes de mayo 2026. Banca Mifel (“Mifel”), el banco mexicano que se distingue por su modelo de banca híbrida (tradicional y digital) y su atención cercana y personalizada al cliente, llevó a cabo una exitosa emisión privada internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por $300 millones de dólares (aproximadamente $5,200 millones de pesos mexicanos) con inversionistas institucionales en los mercados globales de deuda. Dicha estructura aunque se considera deuda, computa como capital regulatorio, lo que permite fortalicer la solidez financiera de la Institución.

Mifel ha consolidado en los últimos años una estrategia híbrida que combina la solidez, cercanía y confianza de la banca tradicional con la innovación, agilidad y capacidades tecnológicas de una plataforma digital moderna. Esta visión ha impulsado un crecimiento sostenido de doble dígito en prácticamente todas las unidades de negocio de la institución, reflejándose en una sólida rentabilidad y una posición financiera robusta.

Con la finalidad de seguir impulsando esta dinámica de crecimiento, Mifel ejecutó exitosamente esta operación, la cual generó y superó las expectativas de interés por parte de inversionistas institucionales internacionales, confirmando la confianza del mercado en el desempeño, disciplina financiera y estrategia del banco.

“Esta operación representa un importante voto de confianza de parte de inversionistas institucionales globales en la solidez financiera, estrategia y capacidad de ejecución de Mifel. En específico, es una validación más de que nuestro modelo de banca híbrida, que combina lo mejor de la ‘banca tradicional’ con la ‘banca digital’ es el modelo correcto. El crecimiento sostenido de nuestras cuentas digitales, nuestra red de pagos y la expansión de sucursales reflejan la confianza que clientes e inversionistas tienen en nuestra institución. Asimismo, esta emisión fortalece nuestra capacidad para seguir creciendo, innovando y ampliando nuestra oferta de productos y soluciones, manteniendo el ritmo de crecimiento de dos dígitos que hemos logrado en los últimos años”, señaló Daniel Becker Feldman, Director General de Mifel.

Esta emisión le permitirá a Mifel continuar expandiendo sus capacidades, evaluar proyectos de mayor escala, ampliar su presencia en nuevas regiones y seguir impulsando su estrategia de crecimiento sostenible y transformación digital.

“La confianza que el mercado deposita en Mifel también refleja la fortaleza en el sistema bancario mexicano y el potencial de la economía del país. Este capital adicional nos permitirá seguir creciendo de manera responsable, prudente y sostenible, manteniendo siempre nuestro compromiso con nuestros clientes y con México”, agregó Becker.

Barclays, Goldman Sachs y Bank of America actuaron como colocadores y coordinadores globales de la operación internacional. Robles Miaja, SC, Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, LLC y White & Case participaron como asesores legales de la transacción. 

Sobre Mifel

Mifel es una institución financiera mexicana con más de 30 años de experiencia, que ofrece soluciones de banca personal, empresarial, patrimonial y de inversión. La institución ha consolidado una estrategia híbrida que combina la solidez y atención personalizada de la banca tradicional con la innovación y agilidad de una plataforma digital moderna.

Su Cuenta Digital, una de las más competitivas del mercado mexicano, ya supera el millón de cuentas. Mifel también destaca por su compromiso con la sostenibilidad, tras la emisión de su primer bono verde en 2023 y diversos reconocimientos en materia ASG.

Mifel cuenta con cerca de 100 sucursales, más de 15 mil cajeros automáticos sin costo mediante la Multired y acceso a operaciones en tiendas OXXO en todo el país.

Para más información visite: www.mifel.com.mx